本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言日期:108/08/01          發言時間:17:14:38

發言人:郭彥甫

發言人職稱:財務長

發言人電話:(07)371-3213

主旨:本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

符合條款:第 11 款          事實發生日:108/08/01

說明:

1.董事會決議日期:108/08/01

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

天正國際精密機械股份有限公司第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣參億零陸拾萬元整為上限

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%~100.2%發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長決定之

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:授權董事長決定之

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

待發行條件訂定後評估

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業

時效,本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容如募集金額、

發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生

效益等及其他發行相關事項,如遇有法令變更、經主管機關要求、或有

未盡事宜、或因實際需要而需修訂或修正時,由董事會授權董事長全權

處理之。

(2)本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債,擬授權董事長代表公司

簽署及辦理發行相關事宜。

(3)本次轉換公司債俟呈主管機關申報生效後,擬授權董事長另訂發行日,

並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理櫃檯買賣。