公告本公司董事會決議辦理現金增資私募特別股案

發言日期:109/03/11          發言時間:17:27:52

發言人:郭彥甫

發言人職稱:財務長

發言人電話:(07)371-3213

主旨:公告本公司董事會決議辦理現金增資私募特別股案

符合條款:第 11 款          事實發生日:109/03/11

說明:

1.董事會決議日期:109/03/11

2.私募有價證券種類:特別股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人,並以策略

性投資人為限。

4.私募股數或張數:不超過500萬股

5.得私募額度:未定

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(一)本次私募特別股發行價格之訂定以不低於理論價格之八成為訂定依

據。

(二)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權

董事會依前述訂價原則視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。

(三)私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注

意事項」規定,並考量公司未來發展以及私募有價證券之轉讓時點、對

象及數量均有嚴格限制,且三年內不得洽辦上櫃掛牌,流動性較差等因

素,故私募價格之訂定應屬合理,對股東權益不致有重大影響。

7.本次私募資金用途:

應募人將以尋求與國內外策略性投資人為限,各分次私募募集資金將全

數用以充實營運資金、償還銀行借款、健全公司財務結構。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、發行成本、私募方式籌資之時效性及可行性,以及

私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制等因素,較可確保並強化與

策略合作夥伴間更緊密的長期合作關係,故本次增資採私募方式有其必

要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:

私募之有價證券,授權董事會得自私募交付日起滿三年後,向財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發符合上櫃標準之同意函,後續並向

主管機關申報補辦公開發行及申請上櫃交易事宜。其權利義務與原有普

通股股份相同。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股

後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通

股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性

偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

(2)擬提請股東會授權董事會斟酌實際情事並依照法令及主管機關規定,

參酌專家意見及因應市場客觀環境變化做必要之變更,並配合辦理一切

私募相關事宜。